用购物软件handyshopper打造客户管理系统！

killin0703

用购物软件handyshopper打造客户管理系统！

希望这篇短文能给大家的工作带来便利，呵呵！但是第一次写这样的东西，可能有点乱，请包涵！

对于要与很多客户打交道的营销人员，客户的管理很重要，我相信干这行的人都知道。自从treo650到手之后，我一直在找好的客户管理软件，试过很多都觉得不理想，这时候我发现了用了很久的handyshopper，别觉得惊讶，就是它！
  W5 R2 c) a( G
虽然它是为方便购物所设计的，虽然我以前也一直把它作为购物软件使用，但是它的store和category的双重筛选让我眼前一亮，其实稍加改动，它就是一个客户信息管理系统。
  O- S5 _1 U, j% C$ j
) o7 Q/ I4 D3 J% {哈哈，废话少说，开始实践！

Handyshop的操作我就不说了，请看playmore的《购物软件HandyShopper简易攻略》
http://www.maxpda.com/viewthread ... highlight=handyshop

我是这样用它的：
& I7 V# T' f) x, O7 y% j# k第一，客户一定要进行分类，便于筛选；
* L6 [/ E) n% p! e) q3 O- V% C2 R! L第二，设定个人觉得必要的分类。
# `2 [7 c5 K( b7 I, D( r第一个好理解，第二个可能有朋友会问了，下面我举例来说明。

假设下文的主人公小k是一名银行小信贷员，他平时主要的客户都是找他办贷款的。所以，按照“第一”，小k对他的客户按照贷款业务品种进行了分类：一手房、二手房、留学等等（就不一一列出了），然后就可以新建客户信息了！他在preference的columns里还勾选了custom text，便于对某些客户的特殊情况进行简要记录。这样可以按照业务品种对客户进行筛选。
2 Y4 P+ V( z  v- C" ~: k/ B
$ G# m/ S5 Y5 o0 B- t  U! P以上操作见图01、02
+ Z! t1 r6 L( u# M. Q4 W' J6 B1 I
6 [# |/ a1 f) D$ s% A0 ~) Q当小k办完一个客户的贷款就在前面勾一下，那个条目就自动到最下面了，其实这样已经可以作为客户管理系统使用了，但是小k发现，一旦客户多了，已经办完贷款的客户和没办完的挤在一起，把表搞得好长，看起来不爽，这时候就要用到我前面讲的“第二”了，具体如下：

按一下左上角的all stores，小k发现这里其实也可以分类哦，于是马上edit stores，新建一个“已办完”的store，然后选择已办完的客户，在details里把stores选为“已办完”，然后在左上角的all stores里选择unfiled，刚才那些碍眼的都不见了，这个世界清净了！到哪里去了呢？在all stores里选择“已办完”，在这里呢！
* i. U( M% Z' c% r7 @) L0 T0 P
: H- m5 i& n4 @0 |1 V2 b! V以上操作见图03、04、05、06

* m4 K+ l5 e/ Y  i, O: X0 G这个store可以随你自己的想法建立，怎么方便怎么爽就怎么建

以上就是小k怎么使用handyshop来管理客户的，其实很简单，而就是简单才好用。其他行业也可以，只要你能设计出符合自己的分类，handyshop将给你一个简洁有效的客户管理系统！
+ H! m) B8 L. Z& X& [6 W$ X: y
希望能和大家多多交流！

- i" F5 n9 }/ d# z2 R. C9 ]有几点需要说明：
1、新建数据库（new database）的时候小k选择的数据库类型是dated list，根据个人情况可以选择其他的；
2、preference的columns里还有到多选项，也根据个人情况可以选择其他的；
3 c3 j! x" B5 w4 c& ~3、在details里还有很多选项，可以设置闹钟提醒；

killin0703

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hanxuntx

我来顶一下
$ D2 a7 E- V: c+ f( d收了
谢谢