用购物软件handyshopper打造客户管理系统！

killin0703

用购物软件handyshopper打造客户管理系统！
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+ ~# l; {; j0 z- L! C* K$ U希望这篇短文能给大家的工作带来便利，呵呵！但是第一次写这样的东西，可能有点乱，请包涵！
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! n! {. n5 m- q  O. B" f7 f对于要与很多客户打交道的营销人员，客户的管理很重要，我相信干这行的人都知道。自从treo650到手之后，我一直在找好的客户管理软件，试过很多都觉得不理想，这时候我发现了用了很久的handyshopper，别觉得惊讶，就是它！
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虽然它是为方便购物所设计的，虽然我以前也一直把它作为购物软件使用，但是它的store和category的双重筛选让我眼前一亮，其实稍加改动，它就是一个客户信息管理系统。

, L+ ]; M0 E" `9 v哈哈，废话少说，开始实践！
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Handyshop的操作我就不说了，请看playmore的《购物软件HandyShopper简易攻略》
" Q  `' `, o' Y4 y% [http://www.maxpda.com/viewthread ... highlight=handyshop
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! L+ ^, `  d/ o  |' e) v4 }0 r我是这样用它的：
3 H* n# Z7 z3 m" u+ G* U# \第一，客户一定要进行分类，便于筛选；
0 y( j9 {# s. i; d% \* L- n第二，设定个人觉得必要的分类。
第一个好理解，第二个可能有朋友会问了，下面我举例来说明。

; d  d  Z+ q4 k8 [0 |7 [假设下文的主人公小k是一名银行小信贷员，他平时主要的客户都是找他办贷款的。所以，按照“第一”，小k对他的客户按照贷款业务品种进行了分类：一手房、二手房、留学等等（就不一一列出了），然后就可以新建客户信息了！他在preference的columns里还勾选了custom text，便于对某些客户的特殊情况进行简要记录。这样可以按照业务品种对客户进行筛选。
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& d# S. }( ]6 Y4 d8 Q) R% A以上操作见图01、02

当小k办完一个客户的贷款就在前面勾一下，那个条目就自动到最下面了，其实这样已经可以作为客户管理系统使用了，但是小k发现，一旦客户多了，已经办完贷款的客户和没办完的挤在一起，把表搞得好长，看起来不爽，这时候就要用到我前面讲的“第二”了，具体如下：

按一下左上角的all stores，小k发现这里其实也可以分类哦，于是马上edit stores，新建一个“已办完”的store，然后选择已办完的客户，在details里把stores选为“已办完”，然后在左上角的all stores里选择unfiled，刚才那些碍眼的都不见了，这个世界清净了！到哪里去了呢？在all stores里选择“已办完”，在这里呢！

以上操作见图03、04、05、06

1 h* a" z5 a/ d6 b这个store可以随你自己的想法建立，怎么方便怎么爽就怎么建
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以上就是小k怎么使用handyshop来管理客户的，其实很简单，而就是简单才好用。其他行业也可以，只要你能设计出符合自己的分类，handyshop将给你一个简洁有效的客户管理系统！
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希望能和大家多多交流！
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有几点需要说明：
" ^4 }; m( S* s4 y1、新建数据库（new database）的时候小k选择的数据库类型是dated list，根据个人情况可以选择其他的；
2、preference的columns里还有到多选项，也根据个人情况可以选择其他的；
3、在details里还有很多选项，可以设置闹钟提醒；

killin0703

自己占个沙发

hanxuntx

我来顶一下
. ^1 r# l( u) l收了
. ?6 O1 Q  O; M' A5 s. J' w% w谢谢